Am 12 September 2023 fand zum zweiten Mal in diesem Jahr unser Pateo-Sommerevent im Berlin Capital Club statt. Bei schönstem sommerlichem Wetter unterstützten uns im Rahmen einer Podiumsdiskussion die Finanzmarktexperten Peter Peterburs (BNY Mellon), Mario Künzel (DJE Kapital AG) und Ingo Boxleitner (Carmignac Gestion). Auch im Anschluss standen die Experten unseren Kunden Rede und Antwort.…
Der Begriff Family Office bezeichnet eine sehr exklusive Institution oder Organisation, deren Aufgabe die individuelle und umfassende Betreuung vermögender Privatkunden und Familien ist. Das Pateo FO-Team fungiert als strategischer Ansprechpartner in allen vermögens-organisatorischen Fragen, mit dem ganzheitlichen Blick auf die Vermögens- und Lebensplanung unserer Mandanten. Das schließt alle Fragestellungen der handelnden Personen, wie auch der…
Am gestrigen Abend, dem 04.07.2023 fand unser erstes Sommerevent im diesem Jahr mit 70 geladenen Gästen im Berlin Capital Club statt. Zusammen mit unseren Partnern Daniel Blum (Jupiter Asset Management), Mario Künzel (DJE Kapital AG) sowie Oliver Schmitz (Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH) wurde ausgiebig über die aktuellen Markt- und Wirtschaftsthemen diskutiert. Abgerundet wurde der…
Am Pfingstsonntag lud die Pateo Sportbegeisterte Tennisspieler zum Doppelcup 2023 ein. Bei allerbesten Sonnenschein-Wetter trafen 6 Doppel-Teams aufeinander. Gespielt wurden auf der wunderschönen Anlage des TC Orange-Weiß Friedrichshagen e.V. Dabei stand nicht der sportliche Ehrgeiz im Vordergrund, sondern vor allem der Spaß. Die Teilnehmer spielte im Modus jeder gegen jeden den Gesamtsieger aus. Am Ende…
Gestern fand wieder ein Pateo-Expertentalk im schönen Kaminzimmer des Tennis-Club 1899 e.V. Blau-Weiss statt, dieses mal zum Thema: Aktuellen Entwicklungen im Erbschaftssteuer-, Erb- und Familienrecht. Die sehr kompetente Grundlage für einen Abend mit vielen Fragen und intensiver Diskussion, lieferten unsere Referenten, Frau Alexa Fehrenbach und Herr Dr. Tobias Beckmann – Rechtsanwälte, Steuerberater und Partner der…
Ein historisches Halbjahr liegt hinter uns. Es wird immer davon gesprochen, dass im Rahmen einer guten Asset Allokation Anleihen unverzichtbar sind, da diese per se als sicher und defensiv gelten. Gerade diese Anlageklasse hat aber in 2022 einen enormen Wertverlust erlitten. Schuld daran sind die erwarteten, massiven Zinserhöhungen der Notenbanken, in der Absicht die hohen…
Zum 01.05.2023 wird Herr Markus Rohe das Pateo Team verstärken. Herr Rohe verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Vermögensmanagement aus 23 Jahren Tätigkeit für eine deutsche Großbank und weiteren 10 Jahren für eine Privatbank. In der ganzheitlichen Betreuung und Begleitung vermögender Kunden und ihrer Familien hat er seine Berufung gefunden. Im Mittelpunkt seiner Beratung steht dabei…
Wieder einmal ist es soweit! Der Fondsprofessional Kongress in Mannheim öffnete am 29.03.2023 seine Pforten und das who is who der Asset Management Branche gab sich die Ehre. Pateo Investments GmbH war mit Geng Jun Wu, Arne Trebeljahr & Roni Saig bei dieser Pflichtveranstaltung vor Ort. Neben vielen Fachvorträgen gab es auch diverse break out…
Nach 3 Jahren Pause war die Pateo Investments GmbH wieder einmal zu Gast im europäischen Finanzzentrum London – diesmal auf Einladung von M&G Investments und Marc Schlamann, zum Investforum 2023. Spannende key notes sowie hochinteressante und interaktive breakout sessions erwarteten die geladenen Teilnehmer am 01.02. im Pan Pacific Center. Die Marktmeinungen und Perspektiven der Investmentexperten…
Am Mittwoch, dem 30. November 2022, organisierten wir für die Karin Lohmann Stiftung (Unterstützung schwerstkranker und sozial benachteiligter Kinder) und die Angelika Unger Stiftung (Engagement für das Tierwohl) einen Benefizabend zugunsten der beiden Stiftungen. Unser Geschäftsführer Herr Wu begrüßte die Besucher und verwies darauf, wie wichtig soziales Engagement in unserer Gesellschaft ist. Alle Mitarbeiter von…