Ihr Vermögen. Ganzheitlich gedacht.
Ein bedeutendes Vermögen zu besitzen, bedeutet weit mehr, als eine Zahl auf einem Kontoauszug anzugeben. Es ist das Ergebnis von unternehmerischem Erfolg, klugen Entscheidungen und der engagierten Arbeit mehrerer Generationen, die Verantwortung übernommen haben.
Doch mit dieser Verantwortung entstehen auch komplexe Aufgaben: Es gilt, Werte zu erhalten, Chancen zu erkennen, Risiken zu steuern und das Vermögen so zu strukturieren, dass es auch in Jahrzehnten noch Bestand hat.
Viele unserer Mandanten sind Unternehmer oder stammen aus Unternehmerfamilien. Sie wissen, wie wertvoll Zeit ist und wie entscheidend ein zuverlässiger Partner sein kann, der neben fachlicher Kompetenz auch ein tiefes Verständnis für persönliche und familiäre Ziele mitbringt.
Hier setzt das Pateo Multi Family Office an.
Wir begleiten Sie nicht nur bei der Verwaltung Ihres Vermögens, sondern verstehen uns als Ihr strategischer Partner. Wir koordinieren alle finanziellen und administrativen Themen zentral, handeln vorausschauend und entwickeln Konzepte, die Werte sowie Zahlen sichern. Wir wollen, dass Sie sich um Ihr Leben kümmern können – den Rest übernehmen wir.
Was ist ein Family Office?
Ein Family Office ist eine spezialisierte Einheit, die sich um alle Aspekte der Vermögensverwaltung und -strukturierung einer Familie kümmert. Die Leistungen gehen weit über klassische Bankdienstleistungen hinaus und umfassen:
• Persönliches Finanzsekretariat
• Strategische Vermögensplanung
• Koordination von Steuer- und Rechtsfragen
• Nachfolge- und Stiftungsmanagement
• Zentrale Organisation aller finanziellen Angelegenheiten
Arten von Family Offices:
Single Family Office:
Betreut ausschließlich eine Familie.
Multi Family Office:
Bündelt die Betreuung mehrerer Familien, ermöglicht den Zugang zu größeren Netzwerken und sorgt für Effizienzvorteile. Das Pateo Family Office agiert als Multi Family Office. Wir verbinden die persönliche Nähe individueller Betreuung mit der Professionalität institutioneller Strukturen.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
• Zentrale Steuerung aller finanziellen Angelegenheiten
• Transparente und klare Konditionen
• Schutz vor Interessenskonflikten mit Banken
• Individuelle Strategien statt Standardlösungen
• Förderung des Familienzusammenhalts
• Kostenvorteile gegenüber Einzelmandaten